A pamiętacie jak #kernel wyemitował 30% nowych akcji w sierpniu 2023 roku? Ja np. utopiłem na tej gównospółce 6k. Albo jak #inpost wyruchał polskich akcjonariuszy i sobie wyszedł z dnia na dzień z #gpw, i poszedł na giełdę w Holandii?
No nie mówcie mi, że to nie jest kasyno ( ͡° ͜ʖ ͡°) #gielda
Jak tam humorki na Bananie? Przepis na darmowe 3 miliardy dla Grubasa i klasyczne golenie polskiego retailu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Siema giełdowe świry z #gielda i #inwestycje. Pytanko do rekinów finansjery z GPW: jak tam samopoczucie po ogłoszeniu wezwania na ZE PAK? Ziobro zaskoczenia czy d--a już nasmarowana maścią z napisem „Corporate Governance po polsku”?
Wyobraźcie sobie taki genialny biznesplan: 1. Masz spółkę węglową, która kopci, płaci kosmiczne haracze za CO2 i potrzebuje wagonów siana na transformację. 2. Wpuszczasz na pokład ulicę i fundusze emerytalne: „Chodźcie Mireczki, budujemy zieloną przyszłość, fotowoltaika w Przykonie, wiatraki, wodór, a w Pątnowie jebniemy z Koreańczykami reaktor atomowy! Będziecie współwłaścicielami polskiego OZE!”. 3. Przez lata ulica dzielnie trzyma torby. Dywidendy brak, księgowe straty, odpisy na starym węglu, kurs leży w rowie i kwiczy. Wy jako dumni mniejszościowi finansujecie ten cały b----l i ponosicie pełne ryzyko. 4. Transformacja dobiega końca: bloki węglowe wygaszone, najgorsze koszty zaksięgowane, gigawaty w przyłączach gotowe, słońce świeci na panele, wiatr kręci turbinami, a cash-flow z zielonej energii puka do drzwi. 5. Wchodzi Grubas, cały na biało, prosto z Cypru, i mówi: „Dzięki chłopaki za cierpliwość i sfinansowanie tego wszystkiego. A teraz w---------ć za bramę. Macie tu po 18 ziko za akcję i elo”. ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Policzmy tę karuzelę śmiechu, bo to jest absolutny majstersztyk: Księgowa wartość majątku netto spółki (Book Value): ok. 3,8 – 4,0 MILIARDY ZŁOTYCH. Wycena 100% spółki przy cenie wezwania (18 zł): ~915 milionów złotych. Wskaźnik C/WK (P/BV): 0,23.
Rozumiecie to? Chłop ściąga z parkietu gotową, zieloną infrastrukturę z działkami, gigawatami przyłączy i opcją na atom ZA JEDNĄ CZWARTĄ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ. Żeby przejąć pełne 100% kontroli i wyczyścić resztę mniejszościowych, wystarczy rzucić na stół marne 311 baniek. Trzysta baniek za aktywa warte miliardy. Przecież to jest legalny rabat 76% w biały dzień.
I co najlepsze – wszystko w 100% zgodnie z prawem! Średnia z 6 miesięcy była zdołowana przez odpisy? Była. Premia 4% do średniej rynkowej jest? Jest. KNF przybije pieczątkę, Trigon rozliczy, a wy dostaniecie swoje grosze i możecie iść kupić kebaba.
A potem płacz w mediach: „Dlaczego Polacy nie chcą inwestować na giełdzie?”, „Czemu młodzi wolą krypto i ETF-y na S&P 500?”, „GPW potrzebuje edukacji finansowej!”. No rzeczywiście, zagadka stulecia. Na Wall Street dostajesz chociaż ułamek szansy na wzrost zysków z Big Techu, a na Bananie dostajesz w ryj wezwaniem za ułamek wartości majątku, jak tylko firma zaczyna rokować na zyski.
Trzymajcie się tam na tym parkiecie, nie zapomnijcie zrebalansować portfela o kolejne perły polskiej prywatyzacji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeżeli inni nie mają odwagi, zróbmy to my WYKOPKI.
ZBIERZMY GRUPĘ 300 WYKOPKÓW POD SIEDZIBĄ ZE PAK. W ŚRODKU TŁUMU NIECH BĘDĄ PRAWNICY, ANALITYCY I MIRECZKI Z EXCELEM OTWARTYM NA LAPTOPACH, ŻEBY ZABLOKOWAĆ PRZENIESIENIE AKCJI MNIEJSZOŚCIOWYCH Z GPW.
NIECH NA ZEWNĄTRZ CZEKA BARDZO DUŻO INWESTORÓW Z WŁĄCZONYMI APLIKACJAMI XTB.
POKOJOWO WCHODZIMY DO TŁUMU, IDZIEMY I NIE ZATRZYMUJEMY SIĘ.
OTACZAMY GRUBASA.
WYKOPKI ROZKUWAJĄ FREE FLOAT I PRZYGOTOWUJĄ DO OBRONY NA GPW.
I WYCHODZIMY.
ONI W ŚRODKU OSŁANIANI.
USTAWIAMY WSZYSCY ZLECENIA KUPNA, ŻEBY NIKT NAS NIE ZATRZYMAŁ I CIĄGLE BLOKUJEMY DOSTĘP DO PRZENIESIENIA AKCJI ZA 18 ZŁOTYCH.
NIE PO TO ULICA FINANSOWAŁA TRANSFORMACJĘ PRZEZ LATA, ŻEBY TERAZ ODDAWAĆ ZIELONE AKTYWA ZA 0,23 C/WK.
SŁUCHAJCIE, GRUBAS NAS WYLESZCZY, JAK BĘDZIEMY CZEKAĆ.
Ogarnijcie zlecenia przed piątkiem. GPW przechodzi z UTP na nowy system WATS:
- pt 2.10 ostatnia sesja na UTP. Po sesji GPW unieważni WSZYSTKIE niezrealizowane zlecenia, także WDO i te złożone z przyszłą datą. Kasa zablokowana pod nie wróci sama - sb–nd 3–4.10 migracja, serwisy maklerskie mogą nie działać (mBank, PKO już uprzedzają) - pon 5.10 pierwsza sesja na WATS. Zlecenia, które mają dalej czekać, trzeba złożyć od nowa
Co się zmienia w samym handlu: - aukcja otwarcia kończy się losowo, do 30 s później (zamknięcie do 30 s wcześniej) - w czasie aukcji nie widać arkusza, tylko TKO i TWO. W poniedziałek rano to nie będzie awaria - PKC i PCR w notowaniach ciągłych nie czekają w arkuszu: wykonują się od razu albo przepadają - znikają PEG i MWW - nie zmienisz typu ani ważności zlecenia. Zmiana ceny albo zwiększenie liczby akcji = koniec kolejki - limit ceny dla spółek z WIG20 maks. ±40% od kursu odniesienia
Plan B GPW: sesje 5–8.10 pod nadzorem, przy poważnych problemach powrót do UTP w weekend 10–11.10 (sesja 9.10 odwołana).
Źródła: GPW (harmonogram + dokument porównawczy WATS vs UTP), gpwwats.pl, komunikaty BM PKO BP i mBanku. Szczegóły w swoim biurze.
szkoda, że np nie przetestowali tego systemu najpierw na mniejszym wolumenie, np na NC, a jakby wszystko było ok to dopiero na GPW wdrażać. Pewnie w poniedziałek się wszystko w-----e i będą narzekania.
- pt 2.10 ostatnia sesja na UTP. Po sesji GPW unieważni WSZYSTKIE niezrealizowane zlecenia, także WDO i te złożone z przyszłą datą. Kasa zablokowana pod nie wróci sama - sb–nd 3–4.10 migracja, serwisy maklerskie mogą nie działać (mBank, PKO już uprzedzają) - pon 5.10 pierwsza sesja na WATS. Zlecenia, które mają dalej czekać, trzeba złożyć od nowa
Update dla GEM-owców na koniec września. Dorzuciłem do zestawienia obligacje USA o zapadalności minimum 20 lat ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
WIGuś krul (ponad 45% w dolarze rok do roku) > rynki wschodzące > NQ100 > rynki rozwinięte bez USA ~= SP500 >> money market USD > 0 > obligacje USA > obligacje USA 20+ lat
Cześć Mirki z tagów #gielda#gpw oraz #inwestowanie. Chciałbym poddać pod dyskusję moją obecną pozycję na akcjach Grupy Azoty (ATT.PL) i skonfrontować moje podejście z Wami. Analizując obecny wykres techniczny oraz strukturę mojego portfela, staję przed klasycznym dylematem zarządzań ryzykiem: czy zamknąć pozycję i zaakceptować bieżącą stratę, czy wdrożyć strategię uśredniania ceny (ang. Dollar Cost Averaging / DCA)? Stan mojej pozycji: Spółka: Grupa Azoty SA (ATT.PL) Średnia cena zakupu: 20.78 PLN Bieżąca cena rynkowa: 19.180 PLN Wynik niezrealizowany: -1.60 PLN (-7.70%) Kontekst rynkowy i techniczny: Wykres w ujęciu średnioterminowym pokazuje wyraźną tendencję spadkową po wcześniejszym lokalnym szczycie w okolicach 24-25 PLN. Aktualnie testujemy psychologiczne i techniczne wsparcie w rejonie 19 PLN. Fundamentalna sytuacja sektora chemicznego w Polsce bywa wymagająca (wysokie ceny surowców, koszty emisji CO2, zmienny popyt na nawozy). Pytania do społeczności: 1. Czy przy obecnej dynamice spadkowej lepiej uciąć stratę (stop loss / cut loss) i uwolnić kapital na bardziej perspektywiczne aktywa z GPW? 2. Czy warto dokonać uśredniania pozycji (DCA) w okolicach obecnego wsparcia, zakładając scenariusz odbicia technicznego (mean reversion)? Jakie jest Wasze spojrzenie na sentyment wokół Azotów w najbliższych kwartałach? Chętnie posłucham Waszej argumentacji popartej analizą techniczną lub fundamentalną.
nie kupiłeś na górce, więc jeśli nie masz mocno papierowych rąk, to ja tutaj nie widzę powodów do zmartwień. Czekaj, obserwuj, a w dłuższej perpektywie licz zyski
Lista rankingowa do wejścia spółek do WIG20 na 22.09 wygląda następująco. Kolejna korekta kwartalna będzie w grudniu na podstawie rankingu z dnia 20.11. Zapewne z listy spółek zniknie już wtedy płaz. W korekcie kwartalnej spółki z miejsc 1-10 muszą się znaleźć w indeksie (miejsca 11-30 rozpatrywane są uznaniowo), a w korekcie rocznej (marzec) do indeksu wchodzą spółki z miejsc 1-15, a 26+ robią wypad.
@ParadygmatYT: Chociażby piesek Asbis, Digital Network, parę innych koni pociągowych też się znajdzie. To, że nie wzięli miesiąc temu do W20 BFT albo XTB, a zostawili KRU to skandal - KRU miał dwukrotnie mniej punktów rankingowych.
Mirki i Mirabelki, wracam z updatem, tym razem z gatunku "sam sobie strzeliłem w kolano" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Strona /backtest dumnie głosiła "strategia bije benchmark w 97% okien" No to wziąłem pod nóż własne przemyślenia z backtestu i ten wynik się nie obronił. Zaczęło się od pytań @Blomex o overfitting, look ahead i brak prawdziwego out-of-sample. Wtedy dorzuciłem tylko sekcję QA, ale...
Wyszło grubo.
1. Co było nie tak
Stary wynik pochodził z pierwszej rekonstrukcji danych: bez prowizji, bez filtrów, które realnie działają w moim scoringu. Przeliczyłem wszystko od nowa, na pełnych 10 latach, z histerezą i trybem buy-only(prosty filtr gdy bessa tylko kupujemy), przy prowizji 0,5%. Nowy wynik: strategia bije WIG140TR w "mniejszości" startów walk forward. Ważne zastrzeżenie, które sam sobie musiałem wbić do głowy -> 97% i dzisiejsze liczby to nie jest ten sam eksperyment
Zmieniły się dane, filtry i uniwersum. To pokazuje rozjazd między przeliczeniami, a nie prosty "spadek skuteczności z 97% do x%".
2. Potem znalazłem błąd w sposobie liczenia, który działał PRZECIWKO - To jest chyba najciekawsza część całej historii.
Portfel płacił prowizję i podatek Belki, a benchmark nie płacił nic. Do tego Belkę naliczałem przy każdej sprzedaży, choć realnie rozlicza się ją raz w roku.
Wpływ podatku na wynik był około dwa razy większy niż prowizji, ale ponad połowa tego efektu wynikała ze sposobu liczenia, a nie z realnego kosztu podatkowego
Poprawiłem i NIE zmieniałem strategii. I wynik walk-forward poprawił się z około 30% do 49% wygranych startów
Czyli nie przegrywa 70:30 -> Bardziej remis (Mediana nadal jest ujemna, więc nie jest to dowód przewagi)
Ale pokazuje coś niewygodnego -> zanim zaczniesz szukać przewagi, jebnij się w łeb i sprawdź, czy Twój pomiar nie kłamie w którąś stronę
3. Dwa kolejne błędy, tym razem w danych
Momentum w danych historycznych liczyłem na cenach bez korekty o dywidendy. Spółka dywidendowa dostawała więc sztuczny minus w dniu odcięcia. Naprawione.
Historia liczy teraz zwrot całkowity.
Skład Top 10 zmienił się w około 1/3 tygodni, zwykle o jedną spółkę.
I ten najgłupszy:
backtest oceniał spółkę, którą mam wykluczoną (GPW, bo jest notowana na własnej giełdzie => dochodziła w historii nawet do #2) Też poprawione.
4. Bear-extra, czyli jak obaliłem własny pomysł
Dopłata w bessie - gdy WIG140 jest poniżej SMA30 - wyglądała świetnie:
"100% startów powyżej benchmarku"
Tylko że dodatkowy kapitał szedł do portfela, a do benchmarku nie... Zrobiłem więc test kontrolny. Ten sam dodatkowy kapitał, ale rozłożony równo w czasie, bez żadnego sygnału.
Wynik: +3012 zł i 100% startów vs. bear-extra: +2324 zł i 96% startów
Czyli działał sam dodatkowy kapitał, a nie timing. Hipoteza odrzucona. I właśnie takie eksperymenty lubię najbardziej. Bo zamiast znaleźć kolejny powód, dla którego strategia jest zajebista, znalazłem powód, dla którego jeden z jej elementów nie jest potrzebny.
5. Rzecz, która mnie najbardziej zastanowiła
Sprawdziłem, jak wynik rozkłada się na lata. I okazało się, że niemal cała przewaga widoczna na jednej dziesięcioletniej ścieżce pochodzi z 2020 roku Po wycięciu 2020 roku z tej konkretnej ścieżki różnica względem benchmarku dramatycznie maleje - z około 500pp. do kilku pp...
I tutaj ważne zastrzeżenie, żeby nie było sprzeczności z punktem 2:
to jest jedna ścieżka
Od stycznia 2017 do dziś: Walk-forward uruchamia strategię ze 120 różnych dat startowych. Większość tych startów nie łapie całego efektu 2020. Dlatego pojedyncza krzywa może wyglądać kosmicznie, a wiele niezależnych startów mówi: "spokojnie, nie mamy jeszcze dowodu"
To nie znaczy, że strategia nie działa.
Znaczy tylko, że historyczna przewaga jest mocno zależna od konkretnego reżimu rynkowego - w tym przypadku krachu i gwałtownego odbicia. Średnia z jednej długiej ścieżki może to zamaskować i stworzyć wrażenie stabilnej przewagi.
A stabilnej przewagi jeszcze nie potwierdziłem...
6. Co jest teraz na stronie
Strona to już nie prezentacja wyników, tylko "dziennik walidacji". Status na górze - bez owijania Tabela hipotez ze statusami Znane ograniczenia bez chowania ich w stopce Stary wynik z 97% zostaje, ale jest oznaczony jako "nieaktualny" <- kasowanie niewygodnych liczb to słaby sport ;)
7. Co dalej, czyli jedyna uczciwa odpowiedź
Backtest odpowiedział na wszystko, na co mógł, chyba? Rekomendacje analityków mam w danych od 2025 roku, ESPI od lipca 2026. Przez większość historycznego okresu testuję więc głównie "rdzeń", a nie dokładnie tę samą formułę, która działa dzisiaj.
Żaden kolejny przebieg tego nie naprawi. Dlatego uruchomiłem "mechaniczny" portfel testowy -> te same reguły, zero uznaniowości, wycena co tydzień, zapisywana od dziś. Za rok też nie będę pisał "udowodniłem przewagę", bo przy tym rozrzucie rok to nadal za mało. Ale zacznę mieć dane, które mogą odpowiedzieć na pytania, na które historia już nie odpowie.
Najważniejsze pytanie całego projektu jest dla mnie teraz bardzo proste:
"Czy warto aktywnie zarządzać portfelem według GPW Console, czy lepiej po prostu kupić ETF / indeks i mieć święty spokój?"
Jeżeli odpowiedź ostatecznie będzie brzmiała: "kup ETF i idź na p--o" -> też będę zadowolony.
Bo właśnie po to robię ten eksperyment. Nie po to, żeby udowodnić, że moja strategia działa. Tylko żeby sprawdzić, czy w ogóle jest sens aktywnie kombinować zamiast po prostu kupić rynek.
Backtest nie ma udowodnić, że strategia działa; Ma próbować ją obalić!
Wielkie dzięki @Blomex, bo to Twoje pytania uruchomiły całą tę rozbiórkę. Gdyby nie one, do dziś miałbym na stronie ładne 97% i spokojne sumienie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dzięki też wszystkim, którzy czepiali się metodyki w poprzednich wpisach - z tego wychodzą najlepsze poprawki.
@gpw-console: no nie, chwila - to akurat nie był błąd jakiś duży. Finalnie kwota podatku znika, ale przed zniknięciem może pracować.
Jak chcesz to uwzględnić w modelu, to albo raz na rok mnożysz wynik razy 0,81, albo jakoś podobnie. Grunt, żeby rezerwa NIE była narażona na straty pomiędzy 31 grudniem a terminem płatności.
Ostatnio sobie pomyślałem, że szkoda, że nie ma indeksu jakościowego/wzrostowego na dywidendówki z WIG-a
Ale przypomniałem sobie, że jest ETF o tickerze LDGL oparty na indeksie FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index, który to zapewnia
A oto lista podmiotów z GPW, które są w tym ETF-ie, w kolejności od największej wagi
` ORLEN BANK POLSKA KASA OPIEKI (Pekao z żubrem) POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ ASSECO POLAND GRUPA KETY BUDIMEX ORANGE POLSKA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE WARSAW STOCK EXCHANGE `
Liczby w pierwszej kolumnie scrennie, to miejsce rankingu ETF-a wg wag, na 955 pozycji. Koszyk na dzień 10.09.2026
FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Net Tax Index
@Imperator_Wladek: Ten growth w nazwie odnosi się tu do stopy dywidendy, a nie do growth jako czynnika/faktora obok quality. O growth jako taki to tu może nie być łatwo, bo ponad połowa to same large-capy z WIG20.
Mały follow-up do poprzedniego wpisu o ai_slop_console ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pamiętacie ambitne: "Uciekamy z szarej strefy i odcinamy Yahoo"? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No to pierwszy krok został zrobiony.
Po Waszych uwagach zacząłem szukać legalnego źródła danych GPW i napisałem bezpośrednio do GPW, Statica, Infront oraz BDM. Na odpowiedzi nadal czekam... ale mam już pierwsze konkrety
Stooq odpowiedział, że nie posiada typowej licencji dystrybucyjnej dla dostawców danych. BDM odezwał się jako pierwszy i tutaj zrobiło się ciekawie: oferują dane transakcyjne opóźnione o 15 minut. Standardowa cena to 500 zł netto/miech. Z kolei GPW potwierdziło, że w przypadku publicznej dystrybucji danych potrzebna jest licencja i przesłało mi wzór umowy wraz z cennikiem. Dopytałem jeszcze o mój konkretny model działania, więc na ostateczne wnioski jeszcze za wcześnie.
I właśnie dlatego na razie zrobiłem coś, czego chyba nikt nie lubi w aplikacji giełdowej: wyłączyłem ceny 😂
Jeśli ktoś wszedł ostatnio na GPW Console i zobaczył: PRICE -> #####
to nie bug ;)
Tymczasowo ukryłem bieżące ceny i wartości portfela zależne od aktualnych kursów. Nie chcę dalej publicznie prezentować danych z Yahoo, dopóki nie będę miał ogarniętego docelowego źródła i licencji.
Reszta działa normalnie :)
I tutaj mały plot twist: okazuje się, że "weź legalne API do GPW" jest trochę bardziej skomplikowane niż myślałem... XD Nie chodzi już nawet o samo API. Trzeba ogarnąć jednocześnie źródło danych, licencję, możliwość publicznego wyświetlania itd. Na razie nie kupuję pierwszego lepszego źródła i nie udaję, że problem zniknął. Zbieram odpowiedzi i będę porównywał, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak będę miał wszystkie odpowiedzi, dam znać z konkretami:
kto -> co -> opóźnienie -> jak -> historia -> prawa do publikacji -> ile
Dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy wcześniej zwrócili uwagę na temat Yahoo
@gpw-console: chyba lepiej podawac dane eod, dane live, nawet 15min opoznione to jakies horendalne kwwoty jak na projekt hobbystyczny. btw trzymam kciuki
@ossprime: Ten indeks to mnie zawsze troche bawi. 30% to same banki, a łacznie ponad 60% to spółki skarbu państwa xDDDD Ale będzie bolało po następnych wyborach
Wleciała dywidendka za kęcisko i razem z drobniakami jakie zostały mi na IKE odrazu oddaje to słusznie naszemu szczurkowi niech sobie podje ( ͡° ͜ʖ ͡°) #gielda#meczennicyxtb#gpw#ike
@ParadygmatYT: tego nie wiem, ale mariuszariat alert potężny skoro u tego trolla mówią o giełdzie, większy to mógłby być chyba tylko gdyby nagle Dziki Trener zaczął serię "inwestuję z XTB"
✨️ Niedobór miedzi a przyszłość gospodarkiⒾ Elo wykopki! Śledzicie temat niedostatku podaży miedzi w stosunku do ambicji rządów chcących transformować gospodarkę tak w Europie (wiecie, te "zium zium wiataki" i panele słoneczne plus "samochody na baterie") jak i budowy infrastruktury w krajach kiedyś zwanych trzecim światem, potem rozwijającymi się, a teraz chyba "ekonomicznego południa"?
Co może oznaczać zbyt małe wydobycie przy dużym zapotrzebowaniu? Wyjaśnicie mi ziomeczki? Czy będzie to mieć przełożenie na kursy akcji powiązanych z miedzią spółek na GPW?
📕 Mirko Anonim to miejsce w którym możesz opublikować własne anonimowe wyznanie, swobodnie dzieląc się problemami lub przemyśleniami, bez potrzeby ujawniania tożsamości.
Jest to część projektu mirko.pro, który zawiera więcej przydatnych narzędzi dla wykopowej społeczności.
🙋🏼 Projekt mirko.pro jest całkowicie niezależny i nie ma żadnych powiązań z administracją portalu wykop. Jego założycielem jest digitallord.
Po pierwsze Mirabelki i Mirki! Nie wiem, czy wyrobiliście już w tym tygodniu normę na czytanie o giełdowych ai slopach? Zaryzykuję i wracam do Was z updatem GPW Console ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Minął już jakiś czas od pierwszego wpisu i powiem jedno: rozwaliliście system. Tech i quant feedback to było czyste złoto. Tymczasem wracam z aktualizacją dotyczącą Waszych uwag :)
1. Ucieczka z 'szarej strefy' i odcinanie Yahoo (dzięki @el_Vladi, na początku chciałem Cię zbyć, ale koniec końców otworzyłeś mi głowę) Zgodnie z radami, chcę wyjść z szarej strefy skrapowania i przejść na w 100% oficjalne, stabilne źródła danych. Poszły już zapytania o warunki licencyjne do samego GPW, Stooq, Statica oraz zagranicznego Infront. Zobaczymy, z jakimi kwotami wrócą i czy mój budżet to zdzierży. Do tego czasu mocno ograniczyłem ruch do Yahoo - wydaje mi się, że do minimum.
2. Co załataliśmy w kodzie (propsy za feedback!):
Strona /backtest: wrzuciłem tam sekcję Q&A z odpowiedziami na wszystkie trudne pytania metodologiczne od @Blomex (overfitting, look-ahead bias, OOS). Nad samą architekturą kolejnych backtestów muszę solidnie pomyśleć - póki co zmuszam się do siedzenia na rękach, bo nie mogę się powstrzymać przed ciągłym grzebaniem w samej strategii i money management (taki nałóg 😅).
Sanity check dla Yahoo (dzięki @smieszek321): fetch ignoruje teraz ticki z Yahoo, które odstają o ponad 25% od ostatniej znanej ceny bazy. Koniec z liczeniem kosmicznych dyskont przez błędy na porannym otwarciu
Poprawki ESPI: Tickery spółek spoza mojego uniwersum (~Top 140) wyświetlają się już jako zwykły tekst, co eliminuje klikanie w puste linki (404). Dodatkowo pod rozwinięciem komunikatu [+] jest od razu odnośnik do powiązanego artykułu na bankier.pl (credits to @pepedros)
3. Nowe motywy (wersja dev) Dłubię przy nowych stylach terminala (na razie to tylko wersja dev u mnie na localu). Mój zmysł artystyczny kończy się na odróżnianiu zielonych i czerwonych świeczek na wykresach, więc kompletnie nie znam się na doborze kolorów i nie wypchnę tego na prod bez feedbacku ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Do oryginalnego, zielonego 'Matrixa' są dwa nowe warianty (podgląd w załącznikach): Amber / Pomarańczowy (dla fanów prawdziwego retro CRT) Jasny / Light Mode (dla tych zwyrodnialców, co używają jasnego motywu w IDE ;) ) Dajcie znać, który wariant jest dla Was najlepszy.
PS: Wydaje mi się, że odpowiedzi od dostawców danych giełdowych to będzie dobry materiał na kolejny post, dajcie znać czy Was też to interesuje. PS2: Miałem to opublikować wczoraj wieczorem, ale po gapieniu się przez dwie godziny w notatnik z treścią tego posta stwierdziłem, że idę spać :D
low_behavior_score
2026-10-04 20:27:45
+10
pedze_srodkiem
2026-10-04 20:28:29
+3
